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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导💝🍑。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说💝。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🩲👡、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300💝💔🍌、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好😈🤍💝；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点👞👝🍏，Alpha环境一般🍄🤍💕👗。

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註(zhu)：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。

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中光学3月3日(ri)在互动平台(tai)表示，公司具(ju)备(bei)AR产品中核心部件光(guang)波导器件的生(sheng)产技术。蓝特光学在2024年(nian)年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻(bo)璃晶圆和(he)深(shen)加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制(zhi)成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

2、近期A股科技板块强势反弹🥑🥔🤬，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💕。一方面👡，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥾🩰💌，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍅🍍💟👜，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🌽，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥬，美股强于欧股💝🍆👅、黄金走弱🍒、美债收益率回落💯🥝🧡🥿，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💝💝，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💗🥿。