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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股(gu)占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股(gu)和(he)港(gang)股均下跌(die)的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年(nian)5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升(sheng)至(zhi)151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率不(bu)大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地(di)，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债(zhai)务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账(zhang)户需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步(bu)走弱。

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