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从中(zhong)长期(qi)角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与(yu)AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以(yi)及(ji)“双碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👚🍋，资金面整体宽松🩲🥾🍆。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💘🌽👡，净投放1180亿元💯🍌🥿，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🤬、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍆👜，主动呵护流动性的意愿较强🩱，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥔👙，货币政策宽松环境有望继续维持💞，7月资金面有望继续维持宽松💛🧅🎒。

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1、我們(men)也可以通(tong)過(guò)基金季報(bào)的方式分析國(guó)內(nèi)公募基(ji)金港股持(chi)倉(cāng)的偏好與(yǔ)縯(yǎn)變(biàn)。截至一季度末，內地主動(dòng)偏股型基金港股持倉佔(zhàn)其股票投資市值比例已經(jīng)陞(shēng)至30.8%的歷(lì)史新高。攷(kǎo)慮(lǜ)到基金名稱(chēng)不帶(dài)“港股”的投(tou)資比例不得(de)超過50%，后續(xù)(xu)這(zhè)部分投資者(zhe)的“子彈(dàn)(dan)”可能沒(méi)(mei)有想的那麼(me)多。

2、行业表现方面💯🍒，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥕🎒、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济💯🌽💯、医美、量贩零食🥑、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍆🥭👚、化学制药等”