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许廷全：下半年🥾💯，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👅🍄👗、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥕🍋、软件服务以及AI相关供应链👅，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💕、美妆🤬👗、电动车等👿🍏，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😠，保险👛💘👡、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥦😈。

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上述關(guān)聯(lián)方 非經(jīng)營(yíng)性資金佔(zhàn)用，維(wéi)康藥(yào)業(yè)未按槼(guī)定及時(shí)披露，亦未在 2020 年-2022 年(nian)年報(bào) 以及 2023 年半年報中披露。

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2🧅🥭🥦、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%🥑🧅，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可🥦、年底前赶工需求兑现🧅👝、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期。

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1、今年(nian)以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的(de)指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘(zhai)得所(suo)有(you)行业（中证全指二(er)级）涨幅第一，较上证指数、沪(hu)深300分别超额13.91和(he)16.51个百分点。

2、展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅🍎💘。从基本面的角度来看🍓，财政指数的发力和消费的韧性🧄👙🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🥻💝，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬🩲👅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍉🍈👜。上半年🥥🥦👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰😻🍊🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲🌽。