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1、当下投资者仍应谨慎🥾，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🥝😈🍇🍈😈、稀土👗、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏🍓；二是恒生科技指数💓💓💗👗、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👘💔🍍，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💌👞、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期(qi)重估已经(jing)成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而(er)进行的交易，回头来看(kan)出错率都很(hen)高(gao)。不过(guo)，油价(jia)上涨(zhang)能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比(bi)涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一(yi)旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减(jian)弱(ruo)。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带(dai)来(lai)的冲突，都(dou)可能会影响到减税法案的推进，同时也(ye)制约特朗普在贸易问题(ti)上做文章的空间。如果从这个角度看问(wen)题(ti)，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。