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为什(shen)么要削减一个比以往任(ren)何时候都更需要的受欢迎项目？这似乎是**对高校更广泛攻击(ji)的一部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教(jiao)育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上(shang)的演讲(jiang)，标题是 “大学是敌(di)人”。“大(da)学传递的不是知识和真理，而是欺骗(pian)和谎言，” 他宣称。他说，鼓励年(nian)轻人承担债务 “去大学被洗脑(nao)” 是荒(huang)谬的，并总结道(dao)：“我们(men)必须摆脱这(zhe)种心(xin)态，即在美国(guo)过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一(yi)方式，就(jiu)是去一所四年制大学，在那里人们会学会憎恨自己(ji)的国家，并在这(zhe)个(ge)过程中背(bei)负大量债务。”

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底(di)仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延(yan)续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进(jin)入收获期，自由现(xian)金流(liu)释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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