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后续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保(bao)持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认(ren)为短(duan)期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下(xia)居(ju)民(min)金融资(zi)产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃👠。6月股票市场可跟踪资金净流入👘👘🩲，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤍；市场风险偏好有所改善😡🍋💞，融资资金净流入规模扩大🍅👜👿。资金需求端🥥💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👜👙🥬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍉，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍉🥑😡💌🍏，行业类ETF也有望继续活跃🥭👚🩲。

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6月美联储(chu)决定继续将联邦基金目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至7人；预(yu)测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只(zhi)要经济稳固，只(zhi)要能(neng)够维持当前的劳动力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下降，正(zheng)确的(de)做法就(jiu)是保持现状(zhuang)，保持当前的政(zheng)策立场（适度紧缩）并了解(jie)更多信息。

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