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2024年8月9日晚👗👿👝🍌，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规👄😡💌🍄，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。

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他透露，伊朗方麵(miàn)有(you)“確(què)(que)鑿(záo)(zao)證據(jù)”錶(biǎo)明，該(gāi)地區(qū)的美軍(jūn)咊(hé)美(mei)軍基(ji)地支持了以色列髮(fà)(fa)動(dòng)對(duì)伊朗的襲(xí)擊(jī)。“如菓(guǒ)沒(méi)有(you)美國(guó)的(de)批準咊協(xié)助(zhu)，這(zhè)(zhe)次行動不可能髮生。我們(men)密切關(guān)註着他們的協調(diào)，竝(bìng)(bing)收集了大量證據，”阿拉(la)格齊(qí)説(shuō)，“從(cóng)我們的角度來(lái)看，美國昰(shì)衕(tòng)謀(móu)(mou)，必鬚(xū)承擔(dān)責(zé)任。”

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吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位(wei)置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的(de)重要性(xing)显著(zhu)提高，促消费、扩内(nei)需相关政策(ce)持续推出，行业(ye)复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传导需(xu)要时间，消费(fei)场景受限导致行(xing)业短期仍然承(cheng)压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估(gu)值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对(dui)较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好👜，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构👛🤍。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👝👞🥿，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍒，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看🧡，前期活跃的新消费🧅🍓、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👞🍆。

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1、穆迪分析公司日本及前沿市场经济主管安格里克（Stefan Angrick）认为，日本制造企业深度融入全球供应链，美国贸易政策的反复无常可能会对日本经济造成连锁反应，即使日本与美国达成协议，日本制造业企业也不可能完全恢复到此前的发展局面。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👢，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍆，但自由现金流充沛的企业🧄，既可以延续其分红表现💕🥬🍇👗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍌🍄🧅，获得ROE的抬升，享受更多成长性😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄👿，关注盈利和分红稳健的银行😡👡🥒😻；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔👞💔🤬。②改善视角下🍑🥔🧡💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👙🤍。③进攻弹性视角下🍉😻，关注存量项目进入收获期🍉，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥬，小盘成长行情或将进一步加强💞👅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👅💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙💖🍑，下同）和科创板（20%）🌽💘👿，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力👠💛👠👜、半导体设备🥦、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍇、能源化工（新疆煤化工+新材料）👡💗🍎🥕、通信（算力服务+卫星通信）🥥。