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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支(zhi)付账期统一(yi)缩(suo)短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节(jie)的盈(ying)利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看(kan)，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一(yi)次是(shi)在2022年开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并(bing)体现(xian)出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以(yi)来乘用(yong)车板块的(de)资(zi)本(ben)开(kai)支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的(de)利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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