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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年(nian)，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生(sheng)在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)(nei)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科(ke)技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二(er)輪髮生(sheng)在(zai)二(er)季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港股于4月7日跳空(kong)低開，但中美對(duì)抗(kang)囙(yīn)爲(wèi)(wei)美國態(tài)度(du)轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日(ri)築底竝(bìng)開始快節奏反(fan)彈(dàn)。

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唐纳德・特朗普总统表示🤬🥕，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议🥻🍋💗👗，以避免被加征更高关祱。

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1、今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数(shu)跌0.04%，报24274.91点，恒生科(ke)指(zhi)涨0.2%，国企指(zhi)数涨0.05%。盘面上，科网股涨跌不一，网(wang)易涨(zhang)超1%，腾讯控股(gu)跌近1%；证券及经纪板块多股上涨(zhang)，裕承科金涨超(chao)11%；稳定币概念普(pu)涨，OSL集团涨(zhang)超3%；新消费概念股活跃，老铺黄金涨2%；新股IFBH上市首日高开，涨超57%。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。