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本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)(dong)性囙(yin)子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊(he)殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙(yin)子穫(huo)取負收益-0.30%；其餘(yú)風(feng)格囙子錶現(xian)一般。

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中国证监会主席(xi)吴清在2025陆家嘴论(lun)坛上表示，加力推出进一步深(shen)化改革(ge)的“1+6”政策措(cuo)施：“1”在科创板设置科创(chuang)成长层，并(bing)且重启未盈利企业(ye)适用于科创板第五套标准上市，更加精准服(fu)务技术有较大突破(po)、持续(xu)研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资(zi)者适当性管理方面作出安排。“6”就是在(zai)科创板推出(chu)六项措施：对于适用科创板第(di)五(wu)套标准的企业，试点引入资深专(zhuan)业机(ji)构投资者制度；面向优质科技企业(ye)试(shi)点IPO预先审阅机制；扩大第五(wu)套标(biao)准适用范(fan)围，支持人工智能、商(shang)业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向(xiang)老股东开展增资扩股等活(huo)动等。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点布局(ju)方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、日债收益率维持低波(bo)动。日本10年期国债收益率本周(zhou)小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财(cai)政新闻推动本周德债收益(yi)率曲线走陡。