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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍉👜。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥝🍓🍑🍅，引发A股估值重估💓🥭💞🤬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥭🥬💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿💓💟🍎👞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖👙🥑👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍌🧄🥭🤬，本轮增量资金的正反馈机制🍆🥕🍆，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻🍉，是重要的选股方向

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与企业共同填(tian)写《企业贷款综合融资(zi)成本清(qing)单》（即“贷款明白纸(zhi)”）时，工行晋江(jiang)分行的工作(zuo)人员发现，由于缺(que)乏抵押物，企(qi)业(ye)要支付的担保费(fei)率较高，于是主动与担保公司联系，发现企业符合享受泉州市增信基金贷政策的条件，通过这一政策(ce)，将企业的(de)担保费(fei)率从1%降至0.5%，为企业节约了资(zi)金支出。

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那么此时🥕，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩱👄🩱🍑，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🍆，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、公(gong)司进一步解释称，创建智能座舱解决方案的技术要(yao)求较高且复杂，开发过程需要多元化的研发专业团队、昂贵的(de)设备、广泛(fan)的跨部门(men)合作及(ji)大量的算力资源，因此在初期(qi)投(tou)入较大。导(dao)致重大(da)亏损的研(yan)发(fa)活动主要包括多元化合作及以平台为基础的(de)研发能力、投资及开发创(chuang)新算法以及提升域控制器。

2、截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于(yu)估值分位(wei)数(shu)“适中(zhong)”等级，创业板指处(chu)于估值分(fen)位数“安全”等级。