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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增(zeng)加值保持10%以(yi)上增(zeng)速；出(chu)口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商(shang)、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业(ye)绩有望改善。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)上行，但增幅有(you)所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)(ji)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行(xing)。

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1、新乳(ru)业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披(pi)露之日起15个交易日后的3个月内，以(yi)集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本(ben)的3%。其(qi)中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目(mu)前总股本(ben)比例1%），以大宗交易方式减(jian)持公司股份(fen)不超过(guo)17213537股（占公司(si)目前总股(gu)本比(bi)例2%）。

2、据沙姆哈尼称🎒，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”💛👝。在他看来🩲，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🌽🍎🍍，而是出于对敌人的认知💔，出于对伊朗重要性的认知👡，以及对美以邪恶程度的认知”🍉👝🥑。