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陈(chen)健玮：在全球主要(yao)市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并(bing)显著(zhu)低于美国市场(chang)。根据彭博数据(ju)，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股(gu)息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示(shi)港股估值优势(shi)仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流入，正重塑港(gang)股估值体(ti)系，定价权逐步转(zhuan)移，未(wei)来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创(chuang)新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重(zhong)估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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1、市场越来(lai)越(yue)乐观地认(ren)为，美联储可能很快(kuai)就(jiu)会(hui)降息。根据芝加哥商品交易所美联(lian)储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截(jie)至上周五，市场预(yu)计美联储在(zai)7月(yue)底的下一(yi)次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届(jie)时降息的可能性为93%，高(gao)于一周前的70%。

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