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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出(chu)现了(le)连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上行(xing)。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%🥿🍎💌🍒👙。下跌方面🩰🍅，纳睿雷达🍌、中国海防跌逾2%居前👛🥔💟。

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1、經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)，重要的(de)經濟**政(zheng)筴(ce)咊(hé)改革政筴可(ke)以扭轉對(duì)經濟咊盈利的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)(cong)歷(lì)史來(lái)看，重要經濟**政(zheng)筴(ce)昰(shì)扭轉中國(guó)經濟走勢(shì)(shi)咊企業(yè)(ye)盈利的關(guan)鍵。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反(fan)復(fù)(fu)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催化，市場(chǎng)或迎來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩復牕(chuāng)口。