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市场需(xu)求(qiu)方面(mian)，我们依旧看好大型商(shang)用暖通的市(shi)场需求，业(ye)内公司均表示未看到数据(ju)中心建设放缓的迹象，对商用暖通全(quan)年收入(ru)增速预期基本在高个位数-双位数(shu)，产(chan)能布局积极。家用暖通方面，制冷(leng)剂切换对渠(qu)道库存造(zao)成(cheng)扰动，叠(die)加(jia)2H24 R410A机型(xing)大量出货带来高(gao)基数，2H25收入增(zeng)速或放缓(huan)。我们预期欧洲热泵迎(ying)来温和改(gai)善，对相(xiang)关公司业绩的拖累将减小。

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海外方面，中东局(ju)势再度升级，使得全球(qiu)大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上(shang)涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行(xing)动，多处核(he)相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡(wang)，大幅激化市场避险预期，黄(huang)金“避险”属性推动金(jin)价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨(zhang)幅约 3.74%。与此同时，受中东局(ju)势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于(yu)全球石油供给造成(cheng)更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦(lun)特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值(zhi)水平上行，萬(wàn)(wan)得全A指(zhi)數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)(jiao)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本(ben)週指(zhi)數估值多數下降，其(qi)中，汽車(chē)(che)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居前。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)(kao)：穩(wěn)定資本(ben)市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能(neng)夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分(fen)短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市(shi)場主要(yao)的下(xia)行風險，隻能(neng)昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)下行超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰退(tui)預(yu)期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)(ju)改善柺(guǎi)點(diǎn)(dian)可能推后。另外，中國全(quan)毬競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀預期髮(fà)酵(jiao)的過程(cheng)。而預期提陞、市(shi)場(chang)上(shang)漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有(you)所降低(di)，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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