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行业(ye)配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放(fang)加速的电信(xin)运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市(shi)场(chang)的货(huo)币政策工具、支持(chi)中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、但中东紧(jin)张局势仍未(wei)得(de)到缓和。据最新消息(xi)，以色列军方当(dang)地时间(jian)6月16日凌(ling)晨发表声明称，确认有新一波导弹从伊朗(lang)向以色列发射，防御系统(tong)正在拦截。