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具(ju)体到今年而言，受(shou)需求不足及(ji)价格(ge)拖累的影响，5月(yue)工业企(qi)业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企(qi)业盈利仍面临(lin)一定压力，二(er)季度上(shang)市公司盈利增速(su)可能会有阶段性回落。

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股票型ETF本(ben)周(zhou)收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资(zi)金(jin)净流入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品(pin)型(xing)ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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1、赵(zhao)宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上(shang)涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联(lian)网企业展(zhan)开了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒(heng)生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠👘🎒💕，财政指数的发力和消费的韧性🍓💝🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🌽💝，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费🥒🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈🥿😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🧅，但是预计在积极财政政策的支持下👿🍒👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑🍋🍒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞💟🥔🩳。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍊🥑🥝🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅🍒🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘👗🩰，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆🥭🧡🧅🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🍉，7月科技风格占优的可能性较大。