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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再螎(róng)(rong)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)(jie)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)(chang)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)(bing)存(cun)。

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此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資(zi)本(ben)市場(chǎng)上竝(bìng)不陌(mo)生，其曾昰(shì)緻尚(shang)科技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚(shang)科技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜(xi)瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)(ji)投入(ru)約(yuē)5777萬(wàn)元，最終(zhong)持股53%。

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下半年债市或仍较为震荡🥬👿👛，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间👠🍆，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力，三季度仍需保持谨慎👝💝👗，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看🍇👚👞，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会👘🍎；关注短端正套机会🍊😈💕🥾；关注曲线走陡机会。

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就发展现有房地产相关服(fu)务业务而言，由于国内房(fang)地产市(shi)场持续整固(gu)下滑，集团将提高相关项目的选择(ze)标注，采取更加稳健的策略寻找未来的发展机(ji)会，其中可能的一个方向(xiang)是配(pei)合人工智能(neng)与机器(qi)人(ren)新业(ye)务探索“主题地产(chan)”的(de)领域，即为(wei)机器人康养地产项目提供相应(ying)服务。除了崇明岛的“香港仔机器人康养示(shi)范(fan)园区项目”外，集(ji)团也有意(yi)与大湾区、天(tian)津、浙(zhe)江等地**洽商类似项目。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈利(li)、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领(ling)域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；

2、不过🍈，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制👚😠😈。例如🍋，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿😠💞，就需要向 Meta 申请许可🍓🥿🥻。