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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突💯🥻🤬，地缘博弈提振能源和金价💛🥿🍏。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘💔👿😠。发现资产影响关键变量在于战争规模🤬、是否涉及主要经济体💞😈🤬、通胀环境🍇🤬🍍🥕、货币政策及战后重建情况🍏。

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消息面，中东局势一夜升级🥦👞🧡。当地时间13日凌晨👚，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🍏👢。盘中最新消息👠🍏👘💋🥕，伊方发动100多架无人机进行反击💗👚。此外😠😠💛😡🎒，近日俄乌局势也有恶化趋势👚🍎🩱👡。

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与此同时👢🧡，以色列方面也开出了停止行动的条件。当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求👠，以色列愿意停止其行动。

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六、国(guo)内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心(xin)上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸(mao)团队(dui)在英国伦敦举行中美(mei)经贸(mao)磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固(gu)日(ri)内瓦经贸会(hui)谈成果的措(cuo)施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅(fu)上移，行情回暖情况下(xia)，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一(yi)定支(zhi)撑。基本面来看，当前陈棉库存持续(xu)下降，工商(shang)业(ye)库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平。下(xia)游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原(yuan)因是需(xu)求有小幅转暖，另(ling)外(wai)还有(you)部分原因是上周新(xin)疆部分工厂因为(wei)古尔(er)邦节放假(jia)，本周陆续(xu)恢(hui)复。库存端，下游(you)纺织企业(ye)库存水平也在持续累积，库存压力(li)仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备(bei)处于近年(nian)来同期低(di)位水(shui)平，后(hou)续(xu)或有(you)补库动作。新(xin)棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振(zhen)，供需格局(ju)仍较(jiao)为宽松(song)。综(zong)合来看，不论(lun)是当前国(guo)内基(ji)本面还是新(xin)年度国内棉花供需预期来(lai)看，驱动力度均相对有限，棉价上行还需(xu)宏观提振，展望未来，不确定性仍然(ran)较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主(zhu)。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🍍🍆💛。可能是美国经济下行超预期💞，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🩱🍋👚，中国全球竞争力提升的验证过程🥭💞🩱，也是乐观预期发酵的过程👘👅。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源🍒。

2、對(duì)(dui)于髮(fà)行價(jià)格，公司披露，此次招股髮售價區(qū)間(jiān)爲(wèi)不超過(guò)36.3港元/股，且預(yù)(yu)期不低于35港元/股(gu)。時(shí)間上，香港(gang)公開(kāi)髮售堦(jiē)段已于6月11日啟(qǐ)(qi)動(dòng)，將(jiāng)持續(xù)至6月16日。