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⚑风(feng)格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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