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下半年钢(gang)材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造(zao)业需“两新”政策支撑(cheng)，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产(chan)量或窄幅波动，粗(cu)钢压减(jian)仍(reng)有扰动(dong)，预计(ji)钢价先抑后(hou)扬；铁矿供应压力有所缓解(jie)，需求表现(xian)因(yin)供给(gei)端政策而存在分(fen)化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦(jiao)炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产(chan)难持续，价格中枢或下移。

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“我(wo)確(què)實(shí)昰(shì)齣(chū)(chu)跼(jú)了”，打擊(jī)感在半年后徐徐而至。採(cǎi)購(gòu)(gou)部門(mén)貪(tān)腐引起大(da)量對(duì)小鵬(péng)汽車(chē)的關(guān)註，有人懷(huái)(huai)疑何濤(tāo)也有不噹(dāng)穫(huò)利，“傻不拉嘰(jī)，我(wo)起碼(mǎ)有幾(jǐ)億(yì)美金資産(chǎn)，哪箇(gè)供應(yīng)商會(huì)來(lái)公關(guan)我？” 他憤(fèn)怒于(yu) “我即使昰被騙(piàn)的(de)一方，也不(bu)會昰騙人(ren)的一方”。

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🏮行业配置层面🤬🥥🥑，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥒😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰👝🍑🍆，分别以25/3/20、25/6/12为界💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔😡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩱🥦👝👝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💕🍌👞🍑，后续建议关注半导体🥔、电池（固态电池主题）、电网设备🩲🍋💓🧄、工业金属🩲🎒🌽🥿、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍅💟💌，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👄🧡。胜率方向，结合估值🥦😻、拥挤度位置🍒，短期风格层面继续关注科技😠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥥👢。

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中(zhong)指研究院(yuan)指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示(shi)，一线(xian)城市在优质供给增(zeng)加、较强(qiang)的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半(ban)年重点城市整体(ti)新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销(xiao)售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。

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2、截(jie)至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创(chuang)业板(ban)指处于估值分位数“安全(quan)”等级。