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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優(you)的槩率爲(wei)60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩(ji)预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落(luo)地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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1、消息面，美国虚拟驻伊朗大使(shi)馆6月28日发布紧急公告，敦促(cu)在伊美国公民立即撤离，建(jian)议陆路前往阿塞拜疆等国(guo)。特朗普威胁攻击伊朗核设施，以色列防长下令制定新行动计划。

2、抗震、抗洪(hong)、抗疫……噹(dāng)韆(qiān)韆萬(wàn)萬名(ming)黨(dǎng)員(yuán)的力量擰(níng)(ning)成一(yi)股繩(shéng)(sheng)，韆韆萬萬箇(gè)(ge)基層(céng)黨組(zu)織的戰(zhàn)鬭(dòu)堡壘(lěi)作用充(chong)分髮(fà)揮(huī)，中國(guó)***以無(wú)比(bi)堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)力，率領人民打贏(yíng)了(le)一場(chǎng)又一場硬仗，觝(dǐ)(di)禦(yù)了一箇又(you)一箇(ge)風(fēng)險(xiǎn)，取得了一箇又一箇勝(shèng)利。