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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍎😡😡🍋，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍍🍏。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥝👡💌🥔🍇，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💞🍋💞。因此🤬，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🧅💯😠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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7月增量资金或有望温和净流入💓，融资资金有望延续净流入👅👛🩲。6月央行主动呵护流动性意愿较强💟🩳😈🍇，资金面整体宽松🍋🥭，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍🩰😈💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥑🌽😠。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩱🍓，融资资金净流入规模扩大🥝👚🥝👅🧄。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💌👡👢🧡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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然而，我们也应清醒地认识到💯，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用🍏👞，仍需不断努力。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来🥦🍌，需持续完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力度🥥，优化市场环境🥒👄🧄。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度，强化投资者保护，营造公平、公正、透明的市场环境🍒，让资本市场这台引擎更加高效地运转。

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1、综合以上(shang)，行(xing)业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、3💔🤬🥒👗、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨🍌🩱🍓👚；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面🍈👜🥝，氧化铝去库7万吨至2.56万吨🍑；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨🧅🤬；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。