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3、农业农(nong)村部存栏数据显示，4月，我国能繁(fan)母猪存栏(lan)4038万头，较(jiao)上月基本(ben)持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏自2024年(nian)12月起环比下降。期间，2月能繁母猪存栏(lan)小(xiao)幅增加、4月(yue)持(chi)平，其他月份降(jiang)幅较小。短(duan)期来看，产能淘汰进度缓(huan)慢，对缓解供给压力作用有限(xian)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯👿💕，成长价值或相对均衡。具体来说🍆🍅🍏，第一😠🩲👅😈，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍏，外部流动性方面🍅👘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿😻🧄，对短期市场或有扰动🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻😈，A股权重板块上涨👜🍉👗，市场风险偏好整体回暖💝🧄。行业选择层面，展望7月份🍏💝💔🍓🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥑🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭👛。结合中观景气🥦🥔、盈利能力、筹码分布🥔、估值💌、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥝👡🥭👚💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👛、非银金融、国防军工、创新药🍅。

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美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影(ying)响在美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐渐得到(dao)体(ti)现，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美(mei)联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋(qu)势，下(xia)半年美联储重启(qi)降息概率仍较(jiao)大。

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1、减持期间为公(gong)告披露之日起(qi)15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格(ge)以及交易方(fang)式确定。

2、仕佳光子(zi)此前表(biao)示，公司通过泓淇光电基金(jin)，间接投资福可喜玛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳(wen)定性，构建完(wan)善的产业链体系，有(you)助于公司提(ti)高整体核心竞(jing)争力。