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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低(di)供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解(jie)车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来(lai)看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修(xiu)复程度(du)最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件(jian)板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开(kai)始(shi)快(kuai)速拉大，乘用车(che)行业(ye)集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局(ju)进一步变差。此次(ci)整(zheng)车(che)环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要(yao)观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的(de)举措落(luo)地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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