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今年以来(lai)，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股(gu)票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资(zi)金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按(an)照我们中期(qi)策(ce)略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回(hui)压(ya)力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应。从7月开始，这(zhe)种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望(wang)持续上行，当时空间最(zui)大、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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行业层(ceng)面，展(zhan)望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续(xu)落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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