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成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居前。截(jie)至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)(shuang)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)(yuan)跌超(chao)4%，瀘(lú)(lu)州(zhou)老(lao)窖、捨(shě)得(de)酒業(yè)、酒鬼酒(jiu)等多股跌超3%。

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下(xia)跌中的回落：美(mei)元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股均下(xia)跌(die)的行情中收敛(lian)有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低(di)位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对(dui)外(wai)资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下(xia)美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元(yuan)短(duan)期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限(xian)落地(di)，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧(you)可能引发美元进(jin)一步走弱。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投(tou)资策略师Brent Schutte表(biao)示(shi)，若要在(zai)9月前出现降息，可(ke)能需(xu)要劳动力市场显著恶化。他还(hai)警告称，通胀压力尚未完全(quan)消退，尤其是在关税影(ying)响(xiang)仍(reng)不明确(que)的背景下。他表示：“一些人认(ren)为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为(wei)了应(ying)对关税，进口商、消费者(zhe)和企业提前备货的行为可能正(zheng)在影(ying)响目前的通胀数据。过去这类效应通常(chang)需要一(yi)段时间才会反映(ying)在实际数据中。”

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2、由于市场担忧特朗普的关税政(zheng)策，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌(die)。美元兑日(ri)元下(xia)跌(die)近(jin)1%，创下自5月(yue)中旬以(yi)来的最大单周(zhou)跌幅。美元兑瑞(rui)郎连续第二周下跌。