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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启(qi)上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此外(wai)有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同(tong)样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性(xing)导致通胀(zhang)环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前(qian)来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海(hai)外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的(de)分化收敛。

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此外，大消費(fèi)、大科(ke)技(ji)題(tí)材普遍走(zou)低。其中，白酒股深度迴(huí)調(diào)，食(shi)品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫2.3%，全天(tian)溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資(zi)金在大跌時(shí)介入。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴調，但(dan)鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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周日(ri)在以(yi)色列，数据(ju)可(ke)能显示(shi) 5 月通胀从一个月前(qian)的(de) 3.6% 略(lve)微(wei)降(jiang)至 3.5%。在地区紧张局势恶化的情况(kuang)下，以色列央行已将利率维持在 4.5% 超过一年。

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