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从产业技术端看，有机构指出，金融与AI融合持续深化，随着数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升🩲👠🍉💋，推动金融科技快速增长🥬🩳👢🍆👚。

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1、中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升💯🍄，午后强劲走高🍈👠💟！截至收盘，国防军工🥒、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元🍊👢🥬💯，高居全行业之首🥬。

2、展(zhan)望(wang)2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及(ji)微观(guan)层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有望继续(xu)保持较高(gao)的盈(ying)利水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复，短期(qi)可能(neng)造成投资银行(xing)项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下(xia)，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较(jiao)高(gao)的(de)股(gu)票(piao)基金可能(neng)继续承压(ya)，管理(li)费收入增(zeng)速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清(qing)算层面，我(wo)们(men)认为仍然持续(xu)受益于消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提升，清算(suan)龙头(tou)继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱(qian)包/收单(dan)商则仍面临较为激烈的市场(chang)份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来(lai)看，我们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变(bian)，部(bu)分监管(guan)措施(shi)（如SLR改革）正处(chu)于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我(wo)们建议密切关注6月(yue)美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果(guo)及(ji)对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。