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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流(liu)充沛(pei)的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现金流(liu)释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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