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今年以來(lái)，多箇(gè)現(xiàn)象級(jí)IPO在港交所上市，增(zeng)量資金不斷(duàn)進(jìn)入港股市場(chǎng)，推動(dòng)打新市(shi)場持續(xù)火熱(rè)(re)。據(jù)(ju)港交所統(tǒng)計(jì)(ji)，今年前5箇月，共有29傢(jiā)公司在港股(gu)上市，IPO集資(zi)額(é)達(dá)到777億(yì)(yi)港元。這(zhè)一螎(róng)資額已躍(yuè)居全毬(qiú)第一。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第(di)二(er)轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄金坑”，随(sui)后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续(xu)出台修复市场预期，外部方(fang)面(mian)中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似，但板块轮动特征差异显著。

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如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上🍈，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应👛🍎👗👢，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题💛🍅💖，丧失了维护自由贸易的意愿😠🍉🍓🩰🧅，转而拥抱保护主义🥿。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了🍑🍒🩲👠，世界已经被颠覆👗🍍🩱。

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阿拉格齐称，基于(yu)自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作(zuo)出了回应(ying)。他表示，伊朗原本仅瞄准军(jun)事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗(lang)境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法(fa)的，也是对(dui)侵略的回应。如果侵(qin)略停止，我们的反击也将停止。”

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1、3、从事件对油价的影响评估来看😻👘🍋，若局势缓和，油价可能回落至每桶70美元下方🩰，市场注意力将重新转向供需动态、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力💕👗👝🍎。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行💯🎒💘，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日💖。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道👡，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应，涉及伊朗、伊拉克、科威特、巴林🥬🍌、卡塔尔🍉👗、沙特***和阿联酋的能源出口。历史上，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间💔🩲，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关闭。根据周末消息来看，伊以已经进入互相攻击模式😠🧡🍒🩰🩱，局势正逐步走向预期之外🥕👠👅💞。因而油价的波动会极端的被放大🥿👢🩱🥦，预计新的一周仍将延续极高波动率🤍💕，关注中东整体能源设施的稳定性🥕🥕🎒👛。

2、從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)(lai)看，第二輪行情的輪動麵積更(geng)大(da)。以申萬(wàn)一級(jí)(ji)行業(yè)相較(jiào)全(quan) A 有(you)超額(é)收益的比例(li)衡量，第一輪行情聚(ju)焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額(e)收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存(cun)量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益(yi)行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。