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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）😈。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味💔、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🍅👅🩲💛、伊利股份🍎😻、海天味业等🥕🍎。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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其影响不仅限于现货价格，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差💛🍍🍍。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）🥒。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股👿💗🎒💟，占发售股份总数的近50%💓🥭🩱，相关认购金额近47亿港元👿。这一规模使其成为2023年以来🍋，继宁德时代、美的集团港股IPO后👝😡👄，基石投资者认购规模第三大的港股IPO💖。

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此外(wai)，高盛还(hai)对(dui)1300多份财报电话会议进行分析，民企主导的科技行业（如媒体、软件、IT服务和(he)医疗）对AI的关注度显著高于同行。

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1、关税及欧美谈判(pan)等存在不确定(ding)性，可能压制欧洲内需(xu)。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影(ying)响，而不确定性带来(lai)的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税(shui)公布(bu)以来，市场对欧(ou)元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新(xin)的WEO中下调(diao)对2025年欧元(yuan)区(qu)的经(jing)济(ji)增速预测，从今年1月的1%下(xia)调到4月的0.8%，与去年增速持平。

2、2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多(duo)年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍(bei)，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高(gao)于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启动时估值均处历史(shi)低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通(tong)过整体(ti)法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电(dian)力(li)设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股(gu)相对A股(gu)更便(bian)宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。