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4🩳💓💓👝、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🥕，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍌，矿山运行已经面临较大的成本压力🥦🥑💗，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🩳🥻🍏🍑，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💝🥿👜；第二👝🍊，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象👜🍉，说明价格向下仍有空间👚🥾，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👿，折合5.5万元/吨💛👝🍓；第三，整条产业链的库存压力都比较大🩰🥕👛🥿，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💖，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍈💗，则会对锂盐形成负反馈🧅🎒；第四💛，上半年的**政策之下🩲👛，或将下半年需求前置化😻💘👄💞。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右💌👗😠💝，同时，这样低价背景下🍏🍅👡，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍏，另一方面👡🧡，正值新财年🍓，矿企将发布新的生产指引和成本指引🍈🥝🎒，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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上(shang)周(zhou)，当被(bei)称(cheng)为 “波动率之波(bo)动率” 的(de)芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时(shi)，出现了买入波动率指数看(kan)涨期权的迹象，90 这一(yi)水(shui)平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行🥾🍇🍆💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🍅😈🥒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技、消费🧄💖🥒🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅👄🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍏💗🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🌽👡🍈。在流动性和增量资金方面🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👅👜💌😻，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是(shi)“毛估估懂”的意思。懂不懂只(zhi)有(you)自己才知道，任何别人都很难(nan)评价。比如说我觉得(de)我(wo)懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂的人就会(hui)在其很便宜的时候把股票卖给我。

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2、景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。