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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🧅🍋😻，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍉👛🧅，航空航天相关设备制造👜、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💕；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍄；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍒🥑。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥥🍊🤍🍄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💛、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💓🎒，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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总(zong)台记(ji)者(zhe)李健南：伊朗官员(yuan)表示，本次葬礼除了纪念(nian)在以伊(yi)冲突中的死(si)难者之外，一方面是(shi)体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径(jing)的(de)控诉(su)，另一方面是展(zhan)现伊朗内部的团结，这种(zhong)团结是伊(yi)朗抵(di)御外(wai)敌入侵的重要力量。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识(shi)到(dao)，美国的谈判并非真(zhen)正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做(zuo)准备(bei)，但“伊朗人民确实是清(qing)醒的人民”。在他看来(lai)，伊朗人(ren)民在冲突中表现出的(de)团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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风格层面😠，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤍🍍👡👅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💌。第二🩰，外部流动性方面🍏👚，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧡🧅。第三💌👢💌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥿，近期在以伊冲突缓和后🎒💖🍍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠。基于以上🤬🥝💕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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