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下周（6月30日至7月4日）👛💔🥭👞，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售👢😈💞，主要应用于覆铜板生产。

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尽管连日高(gao)温，却没(mei)有阻挡人们打卡的热情，客流(liu)如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍(pai)照。尤其在夜晚，热浪消退，这里(li)变得(de)格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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后续如何演绎🥥😡🍏？市场若要延续涨势💓🍆，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💔；在进一步稳增长政策增量释放前🍎，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🤍💓💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👝🍇。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👝😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿💟；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍇🍌🤬🤍，而非主动流入😻🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外👅，7月中报业绩期🥥💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了(le)偏高的位(wei)寘，但市場(chǎng)上(shang)仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通(tong)消費(fèi)等(deng)。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关(guan)注度(du)短期明(ming)显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦业绩改善方(fang)向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩(ji)预告披露期，大盘(pan)成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。