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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)與(yǔ)(yu)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住(zhu)樓(lóu)市、股(gu)市與供(gong)給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)(juan)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日(ri)益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期(qi)、新(xin)能(neng)源破跼(jú)等變(biàn)化(hua)值得重(zhong)視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍍👝🍉，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👝🎒，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💟🥒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍏，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍋👅😈🤍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧅🍒👘，万得全A全年上涨9%🍒🥒🥦🍈，结构上电力设备领涨🥬💗💘😠，此外有色金属🍊🧄、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💝🥭🍉，同样涨幅居前👢，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💌🥿💯🥒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥦🍑🍒，港股21年全年净利润增速21%🤍，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💋🍈💛，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥻🥒🧅，A股业绩优势放大🍈👡，有望相对港股走强💌，但短期概率不大。此外👛，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👘🩳🍏💖👝，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥑💞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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