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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🤍🩲🍅，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🍆，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地👛🍏💕🥾，相关收入或有提升💞👘🍍🍍💘，同时用电需求稳健增长👚💝，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🧡🎒💟💯，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥕，面板价格小幅回暖💔🥕，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥦🥔💯👗🥿，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😻，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍏👘🥒🥔、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💝🥝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😡💟🍅🩳🥾，预计智能手机出货量边际回暖🍋😻💘，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🧄🥝🤬，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥦，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩱🍏，叠加低基数效应🥥，二季度盈利或超预期。

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港府大力推动创科产业发展💟🌽🎒，但人才高度短缺👜、供不应求的情况加剧🍉💓💌。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人🍋💯💖🥬。其中，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年🩲，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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