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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🥦。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价。

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4、策略观点：上(shang)半年沥青市(shi)场(chang)的特点在于华南供应严(yan)重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价(jia)差倒挂，定价中(zhong)心转移(yi)至华南地区。下半年沥青供(gong)应虽(sui)有增量预期但(dan)仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推(tui)荐逢高布空裂解价差，关(guan)注华南仓单的变化。

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本週港股通(tong)交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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3、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位😈，进口美棉数量大幅下降；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

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1、然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比(bi)公司相比，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年(nian)告负。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经营实(shi)现真正的现金净流入，持续处(chu)于“失血”状态。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🥒👗🍍，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能👢，并对风险偏好形成压制🧡😻。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🥔👘，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🧡，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。