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配置方面💋，短期金融搭台👗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题👛👄🍍、国防军工是弹性较高的方向😡🍋💛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥑，仍是配置机会。

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平衡方面(mian)，回顾 2024 年，国内不锈钢产量(liang)维持(chi)高位，仅年中因(yin)常规检修(xiu)减产环(huan)比小幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个(ge)月，进口量同比有所下降。内需疲(pi)弱影响下，国内企业加大(da)出口力度，且为规避潜在关税(shui)政策存抢出(chu)口(kou)行为，净出(chu)口(kou)量超预期回(hui)升，同比大幅增(zeng)长(zhang)。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润(run)持续受到压(ya)制(zhi)，远期投产面临一定不确(que)定性，全年产量增速(su)预计约为(wei) 5.1%。需求端预(yu)计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策(ce)持续性，外需关注关税政策变动下转口(kou)贸易(yi)是否会受到(dao)较大冲击，预计需(xu)求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈(cheng)过剩态势(shi)，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三(san)季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续(xu)重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超(chao)预期

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司(si)一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比(bi)下降53.24%。

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我有个邻居（没那么熟）🍑，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）🥝🍓👝。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司🥬，说好几个做空公司在做空它🥕🍍🩱🩰🎒，因为它做假账👅🥿🥾，理由是他们的成长太快了。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下🍏🩱，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方。于是我告诫邻居🍒👠，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间🥭👜😠。前两三个礼拜打球又碰到邻居，问起他是否还空着呢？他说是的💌🥻🍎🍅，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价🥦🩰，那天80左右🧄。

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1、其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本(ben)面持续向好，业绩增长(zhang)虽处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金(jin)转移，经营稳健和(he)高股息属性显优势。

2、截面波动(dong)率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分股横截面(mian)波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最(zui)近一周(zhou)中证1000指数成分(fen)股横(heng)截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中(zhong)下分位(wei)点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。