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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行🤬🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😈，在科技🍍、消费💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿👿👄💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬👝🎒🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙👅👠，类似现象在2020年也出现过🍍，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🍄🥬🍎🍒，7月科技风格占优的可能性较大。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👙🥔👗😡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🎒🎒💞👗，部分国家税率或升至25%🥬。从目前美国对关税的态度来看😠，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和😠💝。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💯💋🩲🥭，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥻👅😻。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

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1、高股息(xi)资产方面，港股通资金(jin)持续涌入，推动(dong)银行、公(gong)用事业(ye)等板块股息率优势强(qiang)化(hua)，若红(hong)利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进(jin)一步抬升。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🤬、外资回流不及预期等🍍🍓🥕，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口😻🤍🍍。