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2025-08-17 08:56:57 作者：张丽莉

赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物😈💓🥭、医美🥬、免税等新消费细分行业消费韧性强👘💛，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💌🩰🍎，港股科技板块拥有许多成熟🍋🥭🥒、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业💓、电信运营商等。

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权重股中三星电子下跌0.58%🍆💗，SK海力上涨3.08%😈👙。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%👅，大型入口网站Naver 上涨0.39%🌽，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%👝🍌👚。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%🍌；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%💟🥥👝😈，而制药商三星生物制剂上涨0.10%。

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1、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🩰🩰🍇、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上👘🥭，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕💌💞，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃💓💞，整体交易量在历史高位运行。

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2、此前，Meta 決(jué)(jue)定推遲(chí)(chi)其大型人工智能糢(mó)型 Llama 4 Behemoth 的首次(ci)亮相。據(jù)(ju)《華(huá)爾(ěr)(er)街(jie)曰報(bào)(bao)》報道，由于擔(dān)心(xin)該(gāi)糢型相較(jiào)于之前的版本(ben)陞(shēng)(sheng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些時候。

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欧美日韩免费观看，如何看待今年上半年港股市场的整体表现😈👜🥭🍒？目前港股整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎🤬💝😠🍌💕🥔？哪些行业投资机会值得关注🌽💕？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健玮💓💛🧅、中欧港股通精选基金经理付倍佳💔、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成🧅🥕🤬🤬👡💔🍎🍒、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪🥒🧄👞🤍、诺安精选价值基金经理唐晨💞，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会🍋👜🍄🍊💘🍇。

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国产乱理伦片A级在线观看，3🌽🍈、观点👄🍇👙🥭🍎。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥥🥻👝，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👘💔。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🩳🩱🌽🥔🍉，一是在价差扭曲下👿💟，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🤬，去库格局下现货支撑逐渐显现👡🍈；二是👝🎒🧡💗🧅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应💖，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥻😈💯，做多铜价实际再给矿端超额利润🥻👘🩳，激励铜矿产出的同时👢🎒👿，但也加大了终端的风险💖💞💯。下半年也要关注三个方面🧄😠🥦👿🤬，一是💓💋💯，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大💋💌👛，但高升水风险不容忽视😈💯🍏🩱🥦，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配👚💕🍌，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😻👡。二是Comex铜是否持续高溢价👢？高溢价源于关税的不确定性🍑，若铜进口关税确定💛💗，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👿👞💕🥾，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🤍💯，面临再次补库💛💔，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💗？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍒，不接受高价位的表现。综合来看🌽😡，铜市场再次面临上有需求压力🍇💞🩲🥦，下有供给支撑的局面🥦💔🍏，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥿👡👄👿💞😻，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥻，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😻🥻👜；二是9月下旬或10月上旬🥔🧅👛💛🧡🍌💝，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段😠🥦🍆💕💋👅💓🧄。

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