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行业层面，展望7月份🤬🧡🍉，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩳，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗🥬😡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👜🩱🍓🥻、运营商🍌🧅🥑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善🍑🎒🩳🥻；2）中游制造领域💓🥻🥕🩲，部分领域景气度有所回暖💕，中报盈利或有改善👙🧅，如汽车、光伏👗🍇、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠、五一端午等多重假日**💓👅，有望延续两位数增长🧅💋👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🎒、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💗🩲🎒、燃气、电力、农化制品🤬👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👿。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🧅。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍆，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🥔👠👠😡，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👡，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🥕🎒。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象💯🧡，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🌽💞，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💓💘，消费主版块房地产（-70）🩱、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💖，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🍒👜。

2、在货币政策基调上👗👜🥦，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👙。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💘🥻😻，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。