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复盘来看，本周创业板人工智(zhi)能日(ri)日收阳(yang)，单周累计上涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业(ye)内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规(gui)模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴🥒🍌💞、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡💕💛、铅库存下行，镍库存上行👘🍊🥥。贵金属方面🤍🍑🍄，黄金期现价格下行🍆，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🩰，稀土价格上行💞🍏。

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在小鹏(peng)汽车时，何涛脾气 “大家都知(zhi)道的不好”。矫青春至今记得，大(da)约五年前，产(chan)线(xian)出了质量问(wen)题，自己(ji)去办公室找何涛汇报解决(jue)办法，刚说两句，对方 “一顿狂喷”。委屈持续了近四个月。有时气急，何涛也会(hui)当众批评，让人很难下台。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工(gong)、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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