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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👝🩰🍈，成为本轮行情的引擎。另一方面🥻👅🎒，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥕😈，一是在价差扭曲下👅😈💖💟，国内进口严重亏损🥬🩰🩳💟，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍊，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🩳👡，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🤍👞🩲💖？笔者认为🥒🍆🍈，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视😈，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤍🩳，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👗🍆🥥？高溢价源于关税的不确定性🥒👄👡，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👠🧅，美232调查结果可能是重要的时间节点🍏🩰👢。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🧡🍉？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍈😻💘，不接受高价位的表现。综合来看💘👜🥬，铜市场再次面临上有需求压力👡，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🧡💗，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🍇💛🥑👘；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍈👿，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段😈🍊。

2、2022 年初，锂电池原材料价格暴(bao)涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以(yi)上，特斯(si)拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部(bu)讨(tao)论，P7 到底要不要跟？前提(ti)是他们确定蔚来、理想不会涨，但小鹏(peng)不涨价可能会亏本。何涛当(dang)时管直营销售，所有(you)人(ren)看他表态。如果全公(gong)司有一(yi)个部门不该支持涨价，那(na)就是销售。但何涛当时 “非常自(zi)信”，公司毛利(li)更重要，涨吧，涨也扛得住。