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陈健(jian)玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒(heng)生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头(tou)的长(zhang)期价值。

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6月29日晚(wan)9点(dian)，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日(ri)，馆(guan)外更是(shi)排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家刘(liu)益谦(qian)在这三(san)个月里多次亲自到展(zhan)厅为观众讲解文物(wu)知识。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍎，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🩲🍍。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥻💔🍊。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、2、需求方面：随着美线抽调(diao)运力的回补，6月以来中国(guo)发往美国(guo)的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅(fu)接近25%。然而，该货量反弹主要来自(zi)积压订单，高运价抑制下新增(zeng)订(ding)单仍显有限(xian)。进入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶(gan)在豁免期(qi)限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进(jin)入中后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包括汽车(che)及零(ling)部(bu)件、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季(ji)度(du)的“抢(qiang)进口”延长了补库时间，但(dan)也在一定程度上透支了(le)未来需求。预计下半年美国终端消费品行(xing)业仍有一定补库(ku)需求(qiu)，但是整(zheng)体驱动有限。尽管(guan)我国汽车出口引(yin)领机电产品(pin)出口高增(zeng)长，但受去年5月之后(hou)订单暴涨受同期较高基(ji)数影响，以及此前高关税压力(li)下企业已采取缩减输(shu)美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出(chu)口排(pai)产预计(ji)连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力(li)资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板(ban)块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。