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唐晨：我们关注“科特估(gu)”视角下的投资(zi)机会，包括创(chuang)新(xin)药(yao)、AI、机器人、半导体、智能(neng)驾驶等，因为这些资(zi)产“含(han)权(quan)量(liang)”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动(dong)性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比(bi)重不断提(ti)高，既是当前(qian)驱动(dong)经济发展(zhan)的新增(zeng)长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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6月28日(ri)至29日，2025上(shang)市(shi)公司論(lùn)(lun)罎(tán)在(zai)溫(wēn)州擧(jǔ)行(xing)。論罎上，上海證券交易所、深圳證券交易所咊(hé)北京證券交易所相關(guān)負(fù)責(zé)人，就資本市場(chǎng)服(fu)務(wù)科技創(chuàng)新咊新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)(wei)度改革信號(hào)。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍍🧄👢，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍊，作为本轮行情的“棋眼”🍌，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🍎🍇😻👠，后续仍有上攻空间🍎👡；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥑🥔🧅、传媒、电子👅🍋、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💖。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。