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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益👘。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%🥾🍄🥒，全市场股票池中获得超额收益0.09%💔🩰👝👗。

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进入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数(shu)推荐如(ru)下：

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展朢(wàng)后市，隨(suí)(sui)着全毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再(zai)度打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好(hao)”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大(da)，但(dan)隨(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)(hui)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同(tong)比(bi)增长4.11%。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会议、业绩考核等等(deng)具有季节性效(xiao)应(ying)，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中(zhong)在国防军工(gong)、农林牧(mu)渔、基础化(hua)工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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