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从1998年起，谢卫参与富国基金筹建🍄🍍，至如今卸任交银总经理，他创造了国内基金公司高管中任职时间最长的纪录💓👞🍅🥕。27年来💗👝🍏，他给行业和市场留下了深刻印象，具体有三个主要特点：

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍎、IP潮玩💌💓🧅🥕💟、新零食新饮品💕🤬、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍅🥒。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情😻🥻，目前新消费行情已扩散至低性价比区域🥝👢，指向休整波段🍆🍉。

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谭先生的打(da)新经历是今年港股新股市场火爆的一个缩影。据记者统计，截至6月12日，今年港股市场共迎来31家新(xin)上市公司，目前股价高于发行价(jia)的(de)有19家公司。从上市(shi)首日表现(xian)看(kan)，18家企业上市首日收涨。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💘💘，A股在上涨中较港股弹性更大💓🍒🍉，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🩰👢💯。由于A股较港股散户投资者占比更高🥕👅👄，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💛，分别为14-15年和19年🩱💝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💯🩲💝💓。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🥻🧡🍎👛🩰。之后的收敛主要来自政策催化🥾🍋🍄👠，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👙💝。其中货币方面🍑🧄，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🥥🍑🤬👿，央行2🍅、4月两次降准，3😻、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👙🧡💔，14年9月央行明确放松首套房认购标准👄🍊👗；产业政策方面🍓🥬🍏，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💖。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍇🍄，同期恒生指数涨幅仅18%🍅🍓🥿，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💝💘🍊🥻🍊，宽货币+宽信用🍑，流动性宽松推动A股强势反弹💓🍉💗😠。外部方面🩱🍊😻🍅，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥕🍋🍇，中美贸易摩擦进入缓和阶段🩰💝🤬；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍍，19/1央行两次全面降准💋，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍒💋👞🌽。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💕🥔🍓，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🩳💌💓🍒🍑，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👢，即降准降息的节奏和力度。

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1、他在周六的一条社交媒体帖子中表示，他认为冲突 “应该结束”，同时继续对达成一项遏制德黑兰核野心的谈判协议抱有希望🥾🥿🥝，尽管原计划本周末在阿曼举行的美伊谈判团队会谈已被取消🤬👢💝🧡🍋。

2、中亚地区作为(wei)共建“一(yi)带一路”首倡之地(di)和高质量共建“一带一路”示范区，与我国经贸往来持续深化，双边贸(mao)易规模稳步扩大。据海关统计，我国对中(zhong)亚五国进出口由2013年的3120.4亿元扩大至(zhi)2024年的6741.5亿元，增长116%，年均增速达7.3%，高出同期我国整体进出(chu)口年均增速2.3个百分点。今年前5个月，我国对中亚五(wu)国进出口2864.2亿元，同(tong)比（下同）增(zeng)长10.4%，规模创历史同期(qi)新高。其中，出口1881.8亿元，增长5.6%；进口982.4亿元，增长(zhang)21%。