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据(ju)统计，年内已清盘的新能源主题基金包括：万家(jia)新能源主题发(fa)起式、上银新(xin)能源产业精选发起式、长城新(xin)能源(yuan)发起式、宝(bao)盈新能源产业发起式；已(yi)清盘的消费主题产品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心消费(fei)发起式、兴华消费精(jing)选6个月(yue)发起式、金鹰品质消费发起式；已清(qing)盘的医药主题基金包(bao)括：鑫元健康产业发起式、华安创新医药锐选量化发起式；已清盘的高端制造主题基金包括：华商先进制造、华夏高端装备(bei)龙头发起(qi)式、长盛先进制造(zao)六(liu)个月。

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据陈为昌介绍，受安监和环保政策趋严影响💗，近期主产区焦煤产量连续下降🍊，目前已低于去年同期。不过，目前并未出现大范围的限产和减产政策，产量下降的持续性仍需要观察。焦炭存在第四轮提降的预期，现货市场采购偏谨慎🍇🍄🍓。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍈🧡🥦💞、军工、电力设备🧡、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💕👿🧄🍒🍊，截至6/13🍆，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥾🍏💞🥾，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💖🍋，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💛🍊🍄🥾，创业板指当前PE 31倍👡🥻，高于恒生科技的20倍👿👙👞。从相对水平来看🩱🤍🥥😻🍎，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位😡💯🍏，4月初经历关税冲击的下跌后🥥😻💝，恒生指数PE 8.9倍💝、17%分位👙🍎💓🍓，同期万得全A 17倍💝🍄👄🍑👄、24%分位👿。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😡🤍，其中汽车（134%）🩰🍋、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍋，即港股相对A股更便宜👚😈🍎🩰。商贸零售（-43%）🥭😡💕🤬、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🩱🥾。

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公司业务增长和前景受下游汽车(che)行业需求及(ji)未来发展影响(xiang)较大，汽车(che)行业受消(xiao)费者需求和**政策等因素影响，存在不确定性。海外扩(kuo)张方面，公司(si)面临市场认可、运营管(guan)理、法律法规差(cha)异等风险。这些风险因素都可能对公司的业(ye)务、经营业绩和财务状况产生(sheng)不(bu)利影响，投资者在(zai)决策时需谨慎考虑。

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1、下跌中的(de)回落(luo)：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储(chu)处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在(zai)24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场(chang)对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降幅达(da)17.7%。其(qi)中，锂离子(zi)电池毛利(li)率由22.9%降至20.6%，铅酸电池毛利(li)率由18.7%降至15.1%。原材料(liao)价格波动是主因，铅锭价格上涨占铅酸电池生产成本约60%，碳酸锂价(jia)格下跌虽降低锂离(li)子电池成本，但市(shi)场竞争(zheng)加剧导致售(shou)价同步下滑。